鼎策财税云枢 · 企业级代账经营中台
用一套中枢系统统管获客、成交、交付和续费增长
首次使用路径
先看待办，再按 5 步跑通一条客户旅程
每个入口都对应真实业务页面和可操作按钮，适合销售、顾问、会计和老板一起验收流程。
新会计上手
先处理这 4 件事，今天就能开始接客户
今日待办
跨部门动作清单
老板驾驶舱
经营风险与现金流
主管派工
人员负载与逾期
经营漏斗
客户旅程
今日动作
销售跟进
后端维护
客户风险
渠道复盘
获客质量
销售管理
业绩与提成
管理智能体
经营建议
经营事件
业务动作留痕
客户自助咨询
财税服务需求表
提交结果
线索承接
等待客户提交
客户提交后，系统会自动评分、进入线索池，并触发销冠智能体生成销售跟进策略。
线索录入
获客分层
线索池
优先级排序
咨询诊断
财税风险画像
诊断输出
建议方案
销冠智能体
成交辅助
知识库
常见异议
报价成交
三档套餐与价格配置
交接清单
从销售到会计
客户可读方案
诊断方案与报价单
成交后待办
合同收款与交接看板
客户维护
服务履约与续费
会计每日三步
先生成计划，再处理资料和申报，最后留痕交付
月度服务节点
申报与回访总览
税期申报
申报状态看板
客户资料入口
资料提交与服务待办
客户待办
待提交资料
已完成
已提交资料
交付确认
月度交付报告
企微/电话跟进
消息跟进中心
经营报表
数据导出与复盘
销冠智能体配置
行业知识库
行业风险
话术来源
异议处理